Přidejte bankovní údaje, aby vám klienti mohli platit

Na fakturách je vidět bankovní účet, na který má klient platit. Dokud žádný nepřidáte, odcházejí faktury úplně bez platebních údajů. Můžete přidat i QR kód, který klient naskenuje v bankovní aplikaci a zaplatí přesnou částku.

Než začnete

Funkce je ve všech tarifech. Připravte si číslo účtu a kód banky, případně IBAN. Pro QR kód potřebujete český IBAN (začíná na CZ). Najdete ho ve svém internetovém bankovnictví.

Přidání účtu

1. 1
   V levém postranním panelu otevřete Nastavení a zvolte Firma.
2. 2
   Sjeďte dolů k části Bankovní údaje a klikněte na Přidat bankovní účet.
3. 3
   Do pole Označení účtu napište název, podle kterého účet poznáte, např. Hlavní firemní účet. Vidíte ho jen vy.
4. 4
   Do pole Jméno majitele účtu (na fakturách) napište, na koho je účet vedený. Tiskne se na faktury.
5. 5
   Vyplňte Číslo účtu a Kód banky (čtyři číslice za lomítkem, např. 0800), případně IBAN.
6. 6
   Pokud váš IBAN začíná na CZ, zapněte QR kód na fakturách. Objeví se ukázkový kód pro fakturu na 1 000 Kč, takže si můžete ověřit, že jde naskenovat.
7. 7
   Přepínač Zobrazit na fakturách nechte zapnutý. Váš první účet se automaticky nastaví jako Výchozí účet.
8. 8
   Klikněte na Přidat účet. Objeví se „Bankovní účet byl přidán“ a účet se zobrazí v seznamu s označením Výchozí.

Co bude dál

Každá nová faktura použije váš výchozí účet. Uvidíte ho v části Bankovní údaje a QR kód ve formuláři faktury.

QR kód se vytiskne na PDF faktury a zobrazí se i na stránce, kterou klient otevře z e-mailu s fakturou. Objeví se jen tehdy, když platí všechno najednou: QR kód na fakturách je zapnutý, účet má český IBAN a na faktuře ještě zbývá něco k úhradě. Koncepty, zaplacené a zrušené faktury QR kód nikdy nemají, aby nikdo omylem nezaplatil dvakrát.

Kód už obsahuje částku k úhradě i variabilní symbol faktury. Pokud máte napojenou banku, platba zadaná tímto kódem se k faktuře spáruje sama.

Máte víc účtů?

Každý přidejte stejným způsobem (nejvýše 8). Kliknutím na hvězdičku u účtu z něj uděláte výchozí. Když máte účtů víc, formulář faktury ukáže v části Bankovní údaje a QR kód rozbalovací pole Bankovní účet, kde pro danou fakturu vyberete jiný.

Pokud chcete účet z nabídky skrýt, ale nemazat, klikněte na tužku, vypněte Zobrazit na fakturách a klikněte na Uložit změny. Účet pak bude označený „Skryto na fakturách“.

Když něco nefunguje

Přepínač QR kód na fakturách je šedý a pod ním stojí „Přidejte český IBAN (začíná na CZ) pro povolení QR kódů.“: IBAN chybí, není český nebo je v něm překlep. Aplikace kontroluje kontrolní číslice, takže chybně opsaný IBAN nepůjde. U zahraničního účtu můžete místo toho nahrát vlastní obrázek QR kódu v části Vlastní QR kód (nepovinné).

„Zadejte název účtu“: pole Označení účtu je prázdné.

Nahoře na nové faktuře svítí „Přidejte bankovní údaje, aby bylo možné tuto fakturu zaplatit“: zatím nemáte žádný účet, který se zobrazuje na fakturách. Tlačítkem Přidat bankovní údaje se dostanete přímo sem.

Klient nevidí žádné bankovní údaje ani QR kód: pokud jste ho požádali o podpis faktury, platební údaje zůstanou skryté, dokud ji nepodepíše. Po podpisu se objeví.