Posouvejte zakázky, nabídky a faktury mezi fázemi

Zakázky, nabídky i faktury mají nástěnku s jedním sloupcem pro každý stav. Přesunem karty do jiného sloupce změníte její stav.

1. 1
   V levém postranním panelu otevřete Zakázky, Nabídky nebo Faktury.
2. 2
   V přepínači Kanban / Seznam nad nástěnkou mějte vybraný Kanban.
3. 3
   Přetáhněte kartu do jiného sloupce a pusťte ji. Objeví se zpráva s novým stavem, třeba „Stav zakázky aktualizován“.

Přesun karty bez tažení

1. 1
   Klikněte na kartu pravým tlačítkem, nebo na ⋯, které se objeví po najetí myší.
2. 2
   U zakázky zvolte Přesunout do a vyberte sloupec. U nabídky zvolte Označit jako přijaté nebo Označit jako odmítnuté. U faktury zvolte Označit jako odesláno nebo Označit jako zaplaceno.
3. 3
   Chcete přesunout víc karet najednou? Nad nástěnkou klikněte na Vybrat a klikněte na požadované karty. Pak na liště, která se objeví, použijte Přesunout do (zakázky) nebo Stav → Označit jako … (nabídky a faktury).

Nástěnka zakázek

Sloupce jsou Koncept, Potenciální, Nadcházející, Pozastavené, Dokončené, Vyfakturované, Zaplacené a Zrušené. Rozpracovaná zakázka zůstává v Nadcházející.

Přesunem zakázky do Dokončené se materiál na ní odečte ze skladu.

Některé přesuny se dějí samy. Zakázka se přesune do Vyfakturované, jakmile dostane fakturu, a do Zaplacené, když jsou zaplacené všechny její faktury. Zakázku bez faktury zaplacenou hotově přetáhněte do Zaplacené sami.

Zakázka, která už z Konceptu odešla, se do něj vrátit nemůže.

Nabídky a faktury

Přetažením nabídky do Přijato ji označíte jako přijatou, ale faktura tím nevznikne. K tomu použijte na nabídce Převést na fakturu (viz Převeďte přijatou nabídku na fakturu nebo zakázku). Jakmile má nabídka fakturu, její stav už změnit nejde.

Přetažením faktury z Konceptu do Odeslaná ji jen označíte jako odeslanou. E-mailem se neodešle. Pokud ji chcete poslat e-mailem, otevřete ji a klikněte na Odeslat.

Přetažením faktury do Zaplacená ji označíte jako zaplacenou v plné výši (viz Označte fakturu jako zaplacenou). Některé přesuny nejdou: koncept může jen do Odeslaná nebo Zrušená a zrušenou fakturu nejde přesunout vůbec.

Když něco nefunguje

Karta skočí zpět a objeví se „Zakázky se do sloupce Vyfakturováno přesouvají automaticky po vytvoření faktury.“: místo toho k zakázce vytvořte fakturu.

„Tato zakázka má faktury — do sloupce Zaplaceno se přesune automaticky, jakmile budou všechny označené jako zaplacené.“: označte faktury zakázky jako zaplacené.

„Zveřejněné zakázky nelze vrátit zpět do konceptu.“: přesuňte ji místo toho do Pozastavené nebo Zrušené.

„Nabídkám převedeným na fakturu nelze změnit stav“: nabídka už fakturu má.

„Cannot transition invoice from … to …“ (zatím jen anglicky): fakturu nejde do tohoto sloupce přesunout. Zrušená nebo zaplacená faktura se opravuje dobropisem.

Tažení nic nedělá: jste v režimu výběru. Klikněte na křížek na liště výběru nebo stiskněte Esc.