Export dat pro účetního

Data dostanete ven na dvou místech. Účetnictví → Exporty vytváří soubory za zvolené období ve formátech, které načte účetní software. Nastavení → Data a export stahuje celé seznamy nebo jednu úplnou kopii vašeho pracovního prostoru.

Než začnete

Účetnictví → Exporty je dostupné od tarifu Solo. Nastavení → Data a export je ve všech tarifech.

Ještě jednodušší: dejte účetnímu vlastní bezplatné přihlášení a ať si stáhne, co potřebuje. Přejděte do Účetnictví → Účetní, v části Pozvat účetního zadejte jeho e-mail a klikněte na Odeslat pozvánku.

Export souborů pro účetního

1. 1
   V levém postranním panelu klikněte na Účetnictví a pak na Exporty (v části Nástroje).
2. 2
   Najděte kartu formátu, o který účetní žádá: CSV, XLSX, ISDOC, Pohoda XML, Money S3 XML, QuickBooks CSV, Xero CSV nebo Roční archiv ZIP.
3. 3
   Na kartě CSV vyberte v poli Typ, co exportovat: Faktury, Výdaje, Deník, Dobropisy nebo Stornované faktury.
4. 4
   Nastavte data Od a Do. Předvyplněný je váš aktuální účetní rok.
5. 5
   Klikněte na Stáhnout. Soubor se uloží do počítače a objeví se „Staženo“.

Stažení všech dat

1. 1
   Přejděte do Nastavení → Data a export.
2. 2
   V části Export klikněte na Klienti, Zakázky, Faktury, Výdaje nebo Sklad a stáhnete daný seznam jako soubor CSV.
3. 3
   Nebo klikněte na Vše (Úplný snímek JSON). Dostanete jeden soubor ZIP se všemi záznamy ve formátu JSON a s nahranými soubory. U velkého účtu to může trvat minutu nebo dvě.

Když něco nefunguje

„V daném rozsahu nejsou žádné faktury“: mezi daty Od a Do nejsou žádné faktury. Rozšiřte období.

Hláška, že doklady v cizí měně ještě čekají na denní kurz: Česká národní banka vyhlašuje kurzy kolem 14:30. Zkuste to znovu později odpoledne.

Hláška, že kurz nebylo možné najít: otevřete uvedené doklady a zkontrolujte jejich data, nebo je zapište v korunách. Pak exportujte znovu.

České znaky jsou v Pohodě nebo Money S3 poškozené (například „á“ místo „á“): nastavte v programu kódování importu na UTF-8.

Členové týmu mohou z Exportů stahovat, jen pokud jim vlastník zaškrtl Účetní exporty. Stažení Vše vyžaduje Nastavení firmy a obsahuje jen to, co daný člověk smí vidět.