Pozvěte klienta do jeho portálu

Portál je soukromé přihlášení, kde klient vidí to, co má u vás: své faktury (které si může otevřít a zaplatit), nadcházející schůzky, sdílené dokumenty a zprávy. Vždycky jen to svoje. Je ve všech tarifech.

Než začnete

Klient musí mít ve své kartě uložený e-mail. Pokud ho nemá, otevřete klienta, v nabídce ⋯ klikněte na Upravit údaje, doplňte e-mail a uložte.

Odeslání pozvánky

1. 1
   V levém postranním panelu otevřete Klienti a klikněte na jméno klienta.
2. 2
   Klikněte na tlačítko ⋯ vpravo nahoře na stránce klienta.
3. 3
   Zvolte Pozvat do portálu.
4. 4
   Uvidíte „Pozvánka do portálu odeslána na …“. Klientovi přijde e-mail s tlačítkem pro přijetí.

Co udělá klient

Klient otevře e-mail a uvidí, kdo ho zve. Klikne na Přihlásit se, nebo na Vytvořit účet, pokud ještě žádný nemá, a použije stejný e-mail, na který pozvánka přišla. Pak klikne na Přijmout pozvánku.

Jakmile pozvánku přijme, faktury, nabídky a smlouvy, které pro něj už máte, se propojí s jeho přihlášením, takže historii vidí hned. Potom se do portálu může kdykoli přihlásit tímto e-mailem.

Pozvánku může také odmítnout přes Ne, děkuji. V tom případě se s vámi nic nesdílí.

Když něco nefunguje

V nabídce ⋯ chybí Pozvat do portálu: klient nemá uložený e-mail, nebo už u vás má vlastní účet (pak místo toho uvidíte tlačítko Zpráva).

„Pro tohoto klienta již čeká pozvánka“: na poslední pozvánku zatím neodpověděl. Platí 14 dní.

Klient hlásí, že odkaz vypršel: na té stránce může kliknout na „Požádat firmu … o novou pozvánku“ a vy ho pak můžete pozvat znovu.

„Tento zákazník nedávno odmítl vaši pozvánku do portálu. Znovu ho můžete pozvat od …“: po odmítnutí musíte počkat 5 dní.

„Odeslat poslední pozvánku?“: klient už dvakrát odmítl. Pokud odmítne potřetí, na tuto adresu už pozvat nepůjde, takže si s ním nejdřív promluvte.

„E-mail s pozvánkou se nepodařilo odeslat…“: zkontrolujte e-mailovou adresu klienta a zkuste to znovu.

Klient se přihlásil, ale vidí „Tato pozvánka byla odeslána na …“: je přihlášený s jiným e-mailem. Musí se odhlásit a použít adresu, na kterou pozvánka přišla.