Automaticky upomínejte nezaplacené faktury

Nic nemusíte zapínat. Jakmile fakturu odešlete, aplikace klientovi sama pošle e-mail: 7 a 3 dny před splatností, v den splatnosti, 1 den po ní a pak každých 7 dní, dokud nezaplatí. Všechno to můžete změnit.

Než začnete

Upomínky fungují ve všech tarifech, i ve Free. Nezapočítávají se do vašeho měsíčního limitu e-mailů.

Klient musí mít uložený e-mail. Upomínky chodí jen k odeslaným fakturám, ne ke konceptům.

Zálohové faktury se nikdy neupomínají. Stejně tak faktury, které jste zaznamenali jako vystavené mimo JobMistr.

Nastavení připomínek před splatností

1. 1
   V levém postranním panelu otevřete Nastavení a zvolte Fakturace.
2. 2
   Najděte Připomínky platby. Každý řádek je jeden e-mail: číslo a dní před datem splatnosti, nebo v den splatnosti.
3. 3
   Změnou čísla připomínku posunete. Další přidáte tlačítkem Přidat připomínku, odeberete ji křížkem na řádku.
4. 4
   Rozmysleli jste si to? Klikněte na Obnovit výchozí a vrátíte se k 7 dnům, 3 dnům a dni splatnosti.
5. 5
   Vpravo dole klikněte na Uložit změny. Objeví se „Nastavení faktur bylo úspěšně uloženo“.

Nastavení upomínek po splatnosti

1. 1
   Na stejné stránce najděte Upomínky po splatnosti.
2. 2
   Nechte zapnuté Připomínat, dokud není zaplaceno.
3. 3
   Nastavte První upomínka … dní po splatnosti, poté opakovat každých … dní. Například 1 a 7.
4. 4
   U Zastavit po nechte nikdy (dokud není zaplaceno), nebo zvolte stanoveném počtu upomínek a zadejte počet.
5. 5
   Klikněte na Uložit změny.

Co bude dál

Příklad: s výchozím nastavením dostane klient k faktuře splatné 20. října e-maily 13. října, 17. října, 20. října, 21. října, 28. října, 4. listopadu a tak dál, dokud nezaplatí.

Každá upomínka má v příloze PDF faktury a odkaz k zaplacení. Klient k jedné faktuře nikdy nedostane víc než jednu upomínku denně. Odcházejí jednou denně.

Den po splatnosti se faktura přepne na Po splatnosti a vám přijde upozornění Faktura po splatnosti.

Upomínky se samy zastaví, jakmile je faktura celá zaplacená, zrušená nebo celá dobropisovaná. Vaše změny platí i pro už odeslané faktury.

Když něco nefunguje

Klientovi nic nepřišlo: ověřte, že má e-mail a že faktura byla odeslaná, ne uložená jako koncept.

Po splatnosti nic neodchází: máte vypnuté Připomínat, dokud není zaplaceno. Když je vypnuté, po splatnosti neodejde vůbec žádná upomínka, jen ty před splatností.

Fakturu jste odeslali jen 2 dny před splatností: termíny 7 a 3 dny předem už minuly, takže klient dostane za oba jednu připomínku, ne dvě.

„Nejsou nastaveny žádné připomínky před splatností…“: odebrali jste všechny řádky v Připomínkách platby. Klienti nedostanou upozornění před splatností, ale upomínky po splatnosti chodí dál.