Změňte údaje na jedné konkrétní faktuře

Každá faktura vychází z vašeho nastavení. U faktury, kterou právě upravujete, můžete jen pro ni změnit čtyři věci: bankovní účet, na který se platí, kontaktní údaje, které klient vidí, její jazyk a to, zda klienta požádat o podpis.

Vaše obchodní jméno, IČO a DIČ se vždy berou z vašeho profilu a u jednotlivé faktury je změnit nejde.

Než začnete

Funguje to ve všech tarifech.

Výběr bankovního účtu se objeví, jen když máte dva nebo víc účtů zobrazovaných na fakturách. Nejdřív je přidejte v Nastavení → Firma (viz Přidejte bankovní údaje, aby vám klienti mohli platit).

Změna na faktuře

1. 1
   V levém postranním panelu klikněte na Faktury a pak na Nová faktura. U existující faktury ji otevřete, nahoře klikněte na tlačítko ⋯ a zvolte Upravit.
2. 2
   Bankovní účet: v části Bankovní údaje a QR kód otevřete Bankovní účet a vyberte účet. Výchozí je označen „· výchozí“.
3. 3
   Kontaktní údaje: v části Kontaktní údaje změňte Kontaktní e-mail, Kontaktní telefon nebo Web. Klient je uvidí a odpovídá na ně.
4. 4
   Jazyk: v části Další podrobnosti u Jazyk faktury klikněte na Česky nebo English.
5. 5
   Podpis klienta: v Souhrnu zaškrtněte nebo odškrtněte Požádat klienta o podpis této faktury.
6. 6
   Klikněte na Odeslat fakturu, nebo Uložit jako koncept. Při úpravě klikněte na Uložit změny.

Změna výchozího nastavení

Pokud měníte pořád totéž, změňte raději výchozí nastavení:

Výchozí bankovní účet a kontaktní údaje jsou v Nastavení → Firma.

Klient, který chce vždy angličtinu (nebo češtinu): otevřete ho v Klientech, klikněte na tlačítko ⋯ a zvolte Upravit údaje. V části Předvolby nastavte Výchozí jazyk faktury a klikněte na Uložit změny. Nové faktury pro tohoto klienta pak začnou v tomto jazyce.

Žádost o podpis klienta: Nastavení → Fakturace → Elektronický podpis klienta → Žádat klienty o elektronické podepsání faktur. Když je vypnuto, sloupec Podepsaná zmizí z nástěnky faktur.

Co bude dál

Změní se jen tato faktura. Například když u německého klienta zvolíte English, PDF i e-mail, které dostane, budou mít anglické popisky a anglický formát data a měny, zatímco vaše ostatní faktury zůstanou česky.

Pokud klienta požádáte o podpis, e-mailová kopie nemá bankovní údaje ani QR kód, dokud nepodepíše. Po podpisu dostane podepsanou kopii i s platebními údaji.

Když něco nefunguje

Rozbalovací nabídka Bankovní účet chybí: máte jen jeden účet zobrazovaný na fakturách. Faktura ho použije automaticky.

V nabídce ⋯ chybí Upravit: faktura je zaplacená nebo zrušená a takovou měnit nejde.

Na stránce klienta chybí Upravit údaje: klient má vlastní účet v JobMistru, takže své údaje spravuje sám. Jazyk pak vyberte u každé faktury.