Rychlé akce u příležitosti

Každá příležitost v Příležitostech má nabídku zkratek, takže ji vyřídíte, aniž byste ji otevírali: uzavřete ji jako vyhranou nebo prohranou, naplánujete další kontakt, zapíšete si poznámky nebo založíte doklady.

Než začnete

Příležitosti jsou dostupné od tarifu Solo Pro výš. Potřebujete v nich aspoň jednu příležitost: na stránce Příležitosti klikněte na Přidat klienta, nebo u klienta či nové nabídky použijte Přidat do příležitostí.

Otevřete nabídku

1. 1
   V levém postranním panelu otevřete Příležitosti.
2. 2
   Najeďte na kartu a klikněte na ⋯, které se objeví v jejím pravém horním rohu (Akce karty). Nebo na kartu klikněte pravým tlačítkem. V zobrazení Seznam použijte ⋯ na konci řádku.
3. 3
   Vyberte akci ze seznamu níže.

Co která akce dělá

Označit jako vyhrané: přesune příležitost do fáze Vyhráno a zeptá se „Chcete klienta … teď převést na zakázku nebo fakturu?“. Klikněte na Vytvořit zakázku, Vytvořit fakturu, nebo Teď ne.

Označit jako prohrané: otevře okno, kam můžete napsat Důvod (volitelné), např. zvolil konkurenci. Kliknutím na Označit jako prohrané ji přesunete do fáze Prohráno.

Nastavit připomenutí: vyberte Datum připomenutí a klikněte na Uložit. V ten den dostanete upozornění a na kartě se objeví „Termín připomenutí“. Zrušíte ho tak, že datum vymažete a kliknete na Zrušit připomenutí.

Zaznamenat hovor nebo Přidat poznámku: napište, o čem byla řeč, a klikněte na Uložit. Uloží se do časové osy aktivit klienta, takže to uvidíte i po otevření klienta.

Vytvořit: založte Převést na zakázku, Nová nabídka, Nová faktura, Naplánovat schůzku, Odeslat smlouvu, Odeslat formulář nebo Přidat dokument s už vyplněným klientem.

Dále v nabídce: Přesunout do fáze, Napsat klientovi, Zavolat, Přidat úkol, Kopírovat kontaktní údaje, Upravit příležitost, Otevřít profil klienta a Odebrat z příležitostí.

Když něco nefunguje

„Nejdřív v nastavení přidejte fázi s výsledkem „Vyhráno““ (nebo „Prohráno“): přejmenovali nebo smazali jste fáze, které příležitost uzavírají. Na stránce Příležitosti klikněte na Nastavit fáze a jedné fázi dejte výsledek Vyhráno a jedné Prohráno.

„U tohoto klienta není uveden e-mail“ nebo „Není uvedeno telefonní číslo“: nejdřív doplňte e-mail nebo telefon do profilu klienta.

V telefonu nebo tabletu chybí ⋯: tlačítko se ukáže jen při najetí myší na kartu. Podržte na kartě prst a otevře se stejná nabídka, nebo příležitost otevřete a použijte Akce.