Nastavení opakovaných schůzek

Opakovaná schůzka vám dává stejnou návštěvu do kalendáře podle plánu, např. každé úterý v 9:00 na týdenní úklid. Můžete ji klientovi založit sami, nebo nechat klienty, ať si ji založí ve vašem obchodě.

Než začnete

Opakované schůzky jsou dostupné od tarifu Solo výš.

Každý plán se týká jedné z vašich služeb, takže nejdřív přidejte službu ve Službách a produktech (klikněte na Nový produkt a zvolte Služba). Pokud chcete čerpat z balíčku sezení, musí mít klient už aktivní balíček.

Založení pro klienta

1. 1
   Otevřete Kalendář a vpravo nahoře klikněte na Opakované.
2. 2
   Klikněte na Nový opakující se plán.
3. 3
   Vyberte Klienta a Službu a napište Název, např. Týdenní úklid.
4. 4
   V části Opakování zvolte Týdně, Měsíčně nebo Denně a v části V den vyberte den (u Týdně např. úterý).
5. 5
   Nastavte Čas, např. 09:00, kolik Minut návštěva trvá, např. 120, a datum, kdy Začíná.
6. 6
   V části Fakturace zvolte Fakturovat každé sezení, Sloučit do jedné měsíční faktury, Čerpat z balíčku sezení, nebo Fakturovat ručně. Pokud se objeví, vyplňte Cenu za sezení.
7. 7
   Klikněte na Vytvořit. Objeví se „Opakující se plán byl vytvořen“ a otevře se stránka plánu.

Opakovaná služba, kterou si klienti rezervují sami

1. 1
   Otevřete Služby a produkty, u služby klikněte na ⋯ a zvolte Upravit (nebo klikněte na Nový produkt a zvolte Služba).
2. 2
   V části Prodávat v obchodě zapněte přepínač a pak zapněte i druhý přepínač, aby stálo Opakovaná služba (trvalá, pravidelně se opakující rezervace).
3. 3
   V poli Opakuje se zvolte Týdně, Jednou za dva týdny nebo Měsíčně a vyplňte Cenu za návštěvu.
4. 4
   V části Jak dostanete zaplaceno vyberte jednu z možností. Možnosti s platbou předem potřebují připojené platby kartou.
5. 5
   Klikněte na Uložit. V obchodě si klient tuto službu vybere, zvolí první den a čas a klikne na Nastavit pravidelnou rezervaci. Založí se hned, bez vašeho schvalování.

Co bude dál

Návštěvy se objeví v kalendáři hned, až dva roky dopředu (denní 60 dní dopředu), a další se postupně doplňují.

Na dny volna a (pokud v ně nepracujete) na státní svátky se návštěvy nevkládají. Kdyby se návštěva překrývala s něčím, co už v kalendáři máte, přeskočí se a dostanete upozornění, takže nikdy nemáte dvě věci najednou.

Plán otevřete z Kalendář → Opakované a uvidíte jeho Výskyty (Nadcházející, Nevyfakturováno, Fakturováno, Zrušeno). Tlačítky Pozastavit a Obnovit ho zastavíte a znovu spustíte, tlačítkem Vyúčtovat nyní vytvoříte faktury, které jsou na řadě. Smazat odstraní nadcházející návštěvy, které ještě nejsou vyfakturované; minulé zůstanou.

Když něco nefunguje

V kalendáři není tlačítko Opakované: váš tarif opakované schůzky nezahrnuje (ve Free nejsou).

„Nejprve vytvořte šablonu služby (Nastavení → Služby).“: zatím nemáte žádné služby. Navzdory textu je přidejte ve Službách a produktech, ne v Nastavení.

„Tento klient nemá žádný aktivní balíček.“: nejdřív klientovi prodejte balíček, nebo zvolte jinou Fakturaci.

V kalendáři chybí jeden týden: ten den jste měli volno, byl státní svátek, ve který nepracujete, nebo se překrýval s jiným záznamem.